Miestas, iš vienos pusės juosiamas prarajos, o iš kitos apsuptas aukščiausia siena. Jis įkurtas dėl didžiojo Eksperimento. Prižiūrimi paslaptingų auklėtojų čia gyvena iš įvairių laikotarpių ir skirtingų šalių atvykę žmonės. Jaunas astronomas Andrejus Voroninas iš šeštojo dešimtmečio Leningrado iki širdies gelmių tiki Eksperimentu. Jis sėkmingai siekia karjeros, o aplink ima dėtis netikėti, keisti ir baugūs dalykai. Pasirodo daugybė pavianų, klajoja Raudonasis Pastatas, kurį mato ne visi... Andrejaus priešingybė – ciniškas, įžūlus ir kritiškas archyvaras Izia Kacmanas, regis, žino daugiau. Koks Eksperimento tikslas? Ar yra išėjimas iš Miesto?..